证券代码：524265 证券简称：25 广发 C3
证券代码：524266 证券简称：25 广发 C4
广发证券股份有限公司
刊行成果公告
本公司及董事会整体成员保证公告的践诺真确、准确、圆善，莫得特殊记
载、误导性述说偶然要紧遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）公设备行不逾越东说念主民币 200
亿元（含）次级公司债券已获取中国证券监督惩办委员会证监许可〔2024〕1258
号文注册。笔据《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公设备行次级
债券（第二期）刊行公告》，广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开
刊行次级债券（第二期）
（以下简称“本期债券”）刊行界限为不逾越 50 亿元（含），
刊行价钱为每张 100 元，汲取网底下向专科机构投资者询价配售的格式刊行。
本期债券刊行时辰为 2025 年 5 月 21 日至 2025 年 5 月 22 日，其中品种一
刊行期限为 3 年，最终刊行界限为 20 亿元，最终票面利率为 1.95%，认购倍数
为 1.60 倍；品种二未刊行。本期债券召募资金沿路用于偿还“22 广发 04”。
刊行东说念主的董事、监事、高档惩办东说念主员、执股比例逾越 5%的鼓舞以过甚他关
联方未参与本期债券认购。承销商招商证券股份有限公司的关联方招银高兴有限
累赘公司参与本期债券认购，最终获配 0.9 亿元，报价公允、阵势合规。
认购本期债券的投资者均顺应《公司债券刊行与往还惩办观点》《深圳证券
往还所公司债券上市功令（2023 年纠正）》《深圳证券往还所债券商场投资者适
当性惩办观点（2023 年纠正）》及《对于进一步顺次债券刊行业务探讨事项的通
知》等各项探讨条款。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公设备行次
级债券（第二期）刊行成果公告》之签章页）
刊行东说念主：广发证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公设备行次
级债券（第二期）刊行成果公告》之签章页）
主承销商：东方证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公设备行次
级债券（第二期）刊行成果公告》之签章页）
主承销商：招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公设备行次
级债券（第二期）刊行成果公告》之签章页）
主承销商：国海证券股份有限公司
年 月 日